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中金:中集车辆是半挂车与专用车全球龙头 首次覆盖并给予“跑赢行业”评级

来源: 编辑:网络 时间:2021-08-18
导读:   中金发研报首次覆盖并给予中集车辆“跑赢行业”评级,A/H股目标价分别为15.02元/8.52港元,对应2021年25/13倍PE,较当前股价有15.5%/28.1%上行空间。

  中金发研报首次覆盖并给予中集车辆“跑赢行业”评级,A/H股目标价分别为15.02元/8.52港元,对应2021年25/13倍PE,较当前股价有15.5%/28.1%上行空间。

  报告称,全球半挂车、专用车上装行业市场广阔,公司作为已经具备一定优势的龙头企业,综合市占率仍不高,提升空间较大。公司半挂车销量全球第一,产品生产工艺领先、成本管理优良、研发能力较强、产品矩阵明确、全球渠道完备,具备日益增强的全球竞争力。

  中金认为,我国重卡支线治超仍有较大空间,有望支撑国内重卡销量短期维持高位与中长期销售中枢提升。支线治超仍将长周期梯度推广,3年维度对于重卡边际销量将有所带动,10年维度对于重卡边际更新也将有支撑。中金预计公司21-23年EPS分別为0.60元、0.84元、0.96元,CAGR为19.9%。预计公司2021/2022年有望实现21.3%/14.2%的收入增长,7%/40%的归母净利润增长。

文章来源:格隆汇
责任编辑:网络

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