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鲍威尔放话:年内开始收紧!更多发达国家央行或跟进

来源: 编辑:网络 时间:2021-08-28
导读:   投资者本周最关注的事情终于靴子落地。   北京时间8月27日晚上10点,在一年一度的杰克逊霍尔全球央行年会上,美联储主席鲍威尔称美国经济已经不再需要过多支持,或在年内正式开启缩表计划,但没有给出采取行动

  投资者本周最关注的事情终于靴子落地。

  北京时间8月27日晚上10点,在一年一度的杰克逊霍尔全球央行年会上,美联储主席鲍威尔称美国经济已经不再需要过多支持,或在年内正式开启缩表计划,但没有给出采取行动的具体时机。

  相较市场预期,鲍威尔的讲话被解读为偏鸽派。当日,美股高歌猛进,纳指和标普500指数再创收盘历史新高,美元指数则跌至92.7关口以下,美债收益率由涨转跌至1.3%附近。

  鲍威尔透露年内缩表

  业内预期大概率11月正式宣布

  鲍威尔周五表示,美国经济仍在持续复苏、通胀是暂时的,或在年内启动缩债,加息依然在遥远的未来。

  “今年缩减购债可能是合适的。”鲍威尔同意大多数美联储官员缩债方面的意见,但还需要警惕疫情风险,没有给出采取行动的具体时机。

  鲍威尔称,劳动力市场正在改善,但就业总人数较疫情前水平仍低600万,不合时宜收紧货币政策会损害经济,并使通胀低于预期。

  鲍威尔认为,经济的快速增长导致通胀急剧上升,远高于美联储2%的长期目标。但他重申高通胀是暂时的,部分助推通胀上升的因素如二手车价格等未来会逐步消失。

  “从鲍威尔的表态来看,美联储还需要更多经济数据指引,他们希望在经济、就业复苏与通胀稳定之间取得平衡。美联储可能会在今年开始缩减购债规模,但预计在9月的政策会议上仍难给出明确缩减购债时点。”光大银行分析师周茂华告诉上海证券报记者。

  相较鲍威尔的偏鸽态度,部分美联储官员近期给出了鹰派表态。美国达拉斯联储主席卡普兰表示,目前美国经济表现较好,除了旅游业等特定行业外,其他主要行业都表现出了回弹势头。他建议在今年9月的货币政策会议上宣布缩减购债规模的决定,从10月开始执行。

  美联储当下正面临两难选择,继续实施还是退出宽松货币政策都不是一件容易的事情。

  嘉盛集团全球研究主管Matt Weller告诉上海证券报记者,9月22日的议息会议正好有多项紧急失业救助措施到期,劳动力市场数据仍然足以使美联储按兵不动。因此,直到11月议息会议时,美联储才有可能宣布缩减量化宽松政策。而9月的会议可能用于再次提醒市场:缩表的正式通告就要来了,美联储可能希望以此降低对市场的冲击。

  标普500指数和纳指再创历史新高



  在鲍威尔讲话发表后,美国股市加速上行。截至收盘时,纳指大涨1.23%至15129.5点,再次刷新历史新高。道指涨0.68%,标普500指数上涨0.88%至4509.37点,首次收于4500点上方。

  本周以来,美股数次创下历史新高,道指、标普500指数和纳指分别累计上涨约0.96%、1.52%和2.82%。罗素2000本周涨逾5%,纳斯达克100本周累计上涨2.26%。

  美元指数则迅速跳水。在鲍威尔讲话前就跌破93.00关口,鲍威尔讲话后跌破92.70,创8月17日以来盘中新低,收盘下跌0.38%至92.69。


  周茂华认为,此前市场对美联储年内缩减购债已有消化,鲍威尔再度谈及年内可能启动缩减购债,相当于靴子落地,导致美元回落、美国股债同步上涨。

  在美股不断创下新高的同时,美股泡沫问题也成为投资者关注焦点。和合资管执行董事陈达告诉上海证券报记者,当前美股强势表现和宽松货币政策以及较好的经济基本面预期有关,投资者整体比较乐观。用任何传统估值指标来衡量,美股都存在估值泡沫,但是泡沫何时消化掉以及以什么样的形式消化依然未知。

  多个发达国家央行暗示收紧货币政策

  今年以来,多个新兴经济体为缓解通胀压力已经采取加息举措,发达国家央行也暗示收紧货币政策。

  韩国央行本周宣布基准利率上调25个基点至0.75%,成为疫情以来亚洲首个加息的主要经济体。

  韩国央行称,韩国经济持续复苏,出口表现较好,就业人数持续增加,未来经济表现将持续向好,预计今年GDP增速将达到4%左右。通胀方面,由于油价上涨,居民消费价格保持在2%左右,预计今年年底将降至2%以下。

  “巴西、俄罗斯等经济体加息主要是为了抑制通胀,韩国支持加息为抑制债务、房地产泡沫和潜在通胀压力。”周茂华认为,当前疫情对全球经济造成不对称冲击,部分经济体面临通胀压力、债务与资产泡沫风险上升,被迫加息。

  其他国家央行方面,英国央行在8月初的货币政策会议后表示仍维持当前货币政策不变,但未来收紧货币政策是必要的,该央行称疫情的负面影响在减弱,预计今年年底经济将恢复至疫情前水平。

  加拿大皇家银行(RBC)将英国央行加息的时点预期提前至2022年5月,摩根大通也将英国央行加息时间提前六个月至2022年第二季度。

文章来源:上海证券报
责任编辑:网络

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